1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыку, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на портативный микрофон. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится тревожным предзнаменованием.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных верованиях и обычаях приобретают всё более навязчивый характер, переплетаясь с необъяснимыми событиями, начавшими происходить после падения Дарси в загадочный круг.
