1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц оперативник госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть антифашистского подполья. Благодаря его усилиям сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя диверсионные акты, налаживая выпуск запрещённых материалов и готовя почву для масштабного восстания. Во главе подпольной организации встаёт проверенный товарищ Василий Афонов.
Под его руководством участники сопротивления проводят смелые операции, распространяют агитационные листовки и создают диверсионные группы. Каждый новый участник движения укрепляет ряды борцов за свободу, приближая час освобождения родной земли от ненавистного врага.