Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Человек, для которого долг и выполнение задачи всегда стоят на первом месте. Когда в ходе спецоперации гибнет его подчиненный, Устюжанин приходит к выводу, что в их рядах завелся предатель. Однако руководство отстраняет самого Николая от службы до окончания проверки.
Чтобы вычислить и выманить скрытого врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим местного лесничества, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна, чем прежняя служба. Николаю приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, узнавая, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропадали или погибали.
