Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о значительных успехах немецких ученых в разработке атомного оружия. Секретные донесения указывают на то, что гитлеровская Германия близка к созданию бомбы невиданной разрушительной силы, способной переломить ход военных действий. Перед советской агентурой ставится сложнейшая задача любой ценой добыть секретные материалы по этому проекту.
Под прикрытием в Германию направляется опытный разведчик, которому предстоит внедриться в научные круги, связанные с урановым проектом. Его миссия — установить контакты с физиками-ядерщиками и получить доступ к чертежам и расчетам, чтобы советские ученые смогли создать аналогичное оружие до того, как это сделает противник. От успеха этой операции зависит будущее не только войны, но и всего послевоенного мира.